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陸股夜夜笙歌

今年到 5 月為止

A股漲翻天,港股也跟進

幾乎隨便買什麼股票都能賺錢

 

相對於股市

中國的經濟狀況愈來愈差

雖然在這個情況下

還是有341億美元貿易順差,

還是擋不住外資撤退的壓力

就在面臨這樣的內憂外患下

大陸官方採取什麼行動

讓股市依然能夠持續創高

 

接下來就讓我們繼續的看下去...

 

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經濟直直落,反而是股市利多

人行降息降準,成了不歸路        

中國內需持續衰退下

加上油價還反彈10%以上

這表示中國經濟實際成長

正如末日博士麥嘉華的判斷

可能只有3%以內

所以人行繼續降利率及降存準率

恐怕是一條不歸路。

 

利率、存準率刺激股市

美林證券表示

利率今年至少再降利率一碼(0.25個百分點)至2%

而海通證券認為

如果要讓中國總理李克強滿意

再降5碼往下降至1%都是應該的

至於存款準備率

18.5%還是太高

長期合理標準為10%

總之,繼續放鬆銀根

至少已經是A股市場投資人的共識。

       

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陸股飆不停

漲多誰拉回

中信證券發表報告指出

幾個單日出現大跌的交易日中

融資高的股票

並未比其他股票跌得多

相反的,跌得較多的股票

多半是累積漲幅較大的個股

本益比是不是過高

反倒不是殺盤重心

 

國外利空不影響陸股

即使港股受到國際利空因素影響時

並沒有因此拖累A股市場

而IPO(首次公開發行)規模的小型化

根據估算

就算今年新股上市股票高達600家

真正的融資規模也只有3500億至5000億元人民幣左右

以目前日成交量動輒上兆元人民幣來看

新股上市的衝擊非常有限

總之,A股未來依然看漲

       

 

拉回抓住飆股

短期或許會有調整

但投資人長期還是要站在買方。

調整後怎麼買?

國泰君安建議

本波經濟減速是結構性的

在工作人口確定第二年下滑後

人口紅利沒有了

房地產景氣循環已反轉

這必須通過改革提高生產效率

並推動結構轉型才能持續發展

因此這一輪牛市

是從下到上的企業轉型

如互聯網+

以及從上到下的政府改革

如國企重組

因此,具改革主題的股票

漲幅遠大於其他一般股票

       

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改革推動個股上漲

舉例來說

中國四月底

通過《京津冀協同發展長期規畫綱要》

往後六年需要投資四十二兆元人民幣

這意味著每年有七兆元人民幣的投資

國信證券表示

華夏幸福(600340 SH)

手上工業園區土地規模達一千二百萬平方米

未來有重估增值空間

市值可能往上翻一倍以上

今年公司一股配一股後

每股再給八元現金股息

 

同樣概念下

香港的金隅(2009 HK)

有土地有水泥有建材

完全符合政府要做的事

一檔股票能不能漲

取決是否跟著黨和政府的政策密切相關


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