产能严重过剩;产能过剩,可以说现在是共识,钢铁、煤炭、有色、水泥、造船、新能源,几乎过去高速发展的行业,现在无一不是产能过剩。而消化产能可不简单,如果经济继续高速增长,这些产能还有地方堆积,如果没有高速增长,怎么办;而且我们也可以走以往的老路,堆积GDP,哪就是把现在的泡沫继续吹大,直至最后破灭。

以前,经济形势好的时候,煤老板可风光了,现在谁再去做煤老板,只能说不识时务了。大量的煤压港消化不了,这个趋势短时间,至少三年内不可能变化,因为不需要大量发电,不需要再大量的生产钢。这可以说是一个很长期的过程,虽然现在煤炭跌的很厉害,钢、有色、铜以及大宗资源类产品都很便宜,但看看他们的PE吧,每个季度都在升高,至于发电,短期成本下降,但需求的下滑才刚刚开始,很难说这个行业能独善其身。中国目前消化产能,绝对是一个很漫长的过程,专家们没少做测算,但我不太相信他们,他们肯定算不准,肯定算少了,我相信中国人的国民性,头脑发热后,带来的疯狂是可怕的。

所以未来几年这些行业千万不要去碰!